Добавить в избранное





Медленный округ


Первое полугодие не обмануло ожиданий страховых компаний - все виды страхования во всех федеральных округах продемонстрировали рост. По информации Росстрахнадзора, объем сборов по стране в январе-июне 2011 года без учета премий по обязательному медицинскому страхованию увеличился на 15,9% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года - до 331,7 млрд рублей. Выплаты страховщиков за тот самый отрезок времени выросли на 5,9% - до 144,8 млрд рублей. Номинально (без поправки на инфляцию) показатели более того перекрыли сборы и выплаты последнего благополучного перед кризисом периода - первого полугодия 2008 года. Напомним, что тогда в России было собрано 295 млрд рублей премий, а выплачено 109 млрд, то есть подъем составил примерно 12 и 32% соответственно.

Понятно, что в то время как это только кажущееся выздоровление рынка: инфляционная поправка сводит к нулю подлинный рост, по крайней мере в отношении объема собранных премий. Но сопоставление показателей позволяет оценить, как выглядит ход выхода из кризиса страхового рынка Северо-Запада на общероссийском фоне. Как выясняется, страхование в регионе восстанавливается сложнее. По расчетам Росстрахнадзора, в первом полугодии 2011 года сбор премий в СЗФО повысился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,7%, до 33,4 млрд рублей, а выплаты - на 12,9%, до 19 млрд. Таким образом, по темпам увеличения сбора премий СЗФО немного отстает от страны в целом, тогда как по приросту выплат больше чем вдвое обгоняет, войдя в тройку округов - лидеров по этому малоприятному для страховщиков показателю.

Ретроспективный точка зрения кроме того не радует. По сравнению с первым полугодием 2008 года объем собранных в регионе премий вырос всего на 1%, при том что выплаты - без малого на 40%. Другими словами, страховой рынок Северо-Запада восстанавливается медленнее, чем русский (в частности, за указанный период он потерял 1% доли в объеме собираемых премий). Тогда как выплаты (а следовательно, убыточность бизнеса) растут опережающими темпами. Опрошенные страховщики традиционно объясняют это более высокой, чем в стране в целом, зрелостью и конкуренцией страхового рынка Петербурга и Ленинградской области, которые обеспечивают до 80% сборов в СЗФО. И все-таки этот лежащий на поверхности резон не выглядит убедительным. Центральный округ, ядро которого составляет Белокаменная с ее более чем насыщенным страховым рынком, показывает безусловно иную динамику: выплаты по сравнению с докризисным периодом на практике не выросли, тогда как премии рванули вверх более чем на четверть.

Дорогу лидерам!

Главной отличительной чертой минувшего полугодия эксперты считают продолжающуюся концентрацию страхового рынка. По данным аналитического центра "Эксперт Северо-Запад", 66% собранных премий приходится на ТОП-10 страховых компаний СЗФО. Причем процесс идет по нарастающей. По мнению управляющего по маркетингу филиала "РЕСО-Гарантии" в Петербурге Сергея Бровко, показательны с этой точки зрения данные по повышению концентрации в сегменте страхования имущества в Северной столице. "Очевидно, что сборы по имуществу выросли по всем страховщикам как раз за шесть месяцев 2011 года (13 млрд рублей) по сравнению с шестью месяцами предыдущего, тогда как в 2010-м роста ещё не было (в оба года - грубо 11 млрд рублей). При этом концентрация десяти лидирующих компаний непрерывно растет - с 63% в 2009-м до 65 в 2010 году и до 69% в 2011-м", - рассказывает Бровко.

Участники рынка выделяют несколько причин этого явления. Первая, макроэкономическая, - концентрация рынка в силу ухода небольших компаний. В 2011 году решениями органа страхового надзора отозваны лицензии у таких компаний, как "Инногарант", "Айни", "Гармед". "Мы наблюдаем уход с рынка игроков третьего эшелона, которым не под силу выполнение обязательств. Рынок твердо движется к консолидации - в нашем регионе пять крупных компаний собирают более половины премий", - говорит босс филиала компании "Росгосстрах" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Георгий Папаскири.

Помимо передела высвободившихся портфелей уход мелких игроков оказывает ещё косвенное, так изречь психологическое, воздействие на концентрацию сбора премий в руках топовых компаний. "Клиенты, выбирая страховщика, стали больше внимания направлять на надежность компании и проводимую ею политику выплат", - признает начальник PR-службы страховой группы "АСК" Татьяна Долинина. Это подтверждается показателями самих участников рынка: сборы в топовой десятке наиболее немаловажно выросли в компаниях, нарастивших выплаты, - "РЕСО-Гарантия", "СОГАЗ", "Ренессанс страхование", РОСНО. В тех же случаях, когда выплаты либо существенно снизились ("Ингосстрах", "УралСиб"), либо выросли существенно меньше рынка (РГС), фиксировалось либо падение, либо более медленный, чем у конкурентов, прирост в сборе премий.

Растет, где поливают

Как и в прежние годы, расширение рынка в первую очередность определяется факторами, немного зависящими от страховщиков. "Объемы имущественного страхования, в особенности строительно-монтажных рисков, выросли наиболее интенсивно. Это связано в первую очередь с оживлением инвестиционного процесса, реализацией как ряда прежних строительных проектов, финансирование по которым было раньше задержано, так и ещё раз запущенных", - поясняет шеф Санкт-Петербургского филиала компании "СОГАЗ" Эдуард Яблоков. О быстром росте портфеля сообщают и в компании "Гефест", также специализирующейся на страховании крупных инвестиционных рисков.

Другие страховщики, больше ориентированные на розницу, наращивают портфели вследствие оживления рыночной конъюнктуры. "Основным драйвером на рынке остается автострахование, которое уже вернулось на докризисный уровень. Продажи легковых автомобилей в России выросли за первое полугодие 2011 года на 56%, что придало существенное ускорение сегменту автострахования", - констатирует глава Северо-Западного дивизиона "Ренессанс страхования" Владимир Тиняков. Увеличение по залоговому и ипотечному страхованию связан с тем, что живо набирает обороты сегмент банкострахования. "Мы сотрудничаем со многими крупными банками - основными кредиторами населения и предприятий. Число заключаемых договоров выросло в разы, - поделился управляющий Северо-Западной дирекции РОСНО Евгений Дубенский. - При всем при том рынок ипотеки еще отстает от докризисных показателей, и в первую очередь - по насыщенности. Если раньше обычный кредит по ипотеке был 3-4 млн, то в эти дни ипотеку берут в основном на 1 млн рублей". К числу сегментов, растущих по всего ничего зависящим от усилий страховщиков причинам, собеседники "Эксперта С-З" отнесли также добровольное медицинское страхование (ДМС). "Увеличение сборов по ДМС происходит в силу возвращения к докризисному наполнению соцпакетов из-за усиления конкуренции на рынке труда", - убежден Владимир Тиняков.

Однако в ходе опроса выявились новые черты страхового бизнеса. В условиях посткризисного сокращения рынка компании вынуждены сосредотачивать усилия на сегментах, считающихся тяжелыми, и такая стратегия приносит неплохие результаты. "Летом 2011 года мы провели в Ленобласти посредством свою агентскую сеть эффективную информационную кампанию, обратившись к владельцам дач и загородных домов с призывом: "С целью защиты ваших имущественных прав, связанных с возможным ущербом от пожаров, считаем возможным предложить страховую защиту принадлежащего вам имущества, находящегося в пожароопасной зоне". Учитывая, что и по стране, и по региону застраховано не более 10-12% недвижимости физических лиц, разрешается сказать, что мы создаем страхование там, где его раньше не было", - описывает агрегат существенного прироста в страховании имущества физлиц Сергей Бровко.

Другой образец увеличения портфеля вследствие концентрации усилий на определенном сегменте приводят в СГ "АСК". "В нашем портфеле видно выросло страхование имущества физических лиц, но мы сознательно об этом заботились: выстроили такую систему мотивации, что у агентов появился экономический толк сбывать данный продукт. Хотя обыкновенно они его не жалуют: комиссии доходят до 20%, но из-за низкой стоимости страхового полиса и больших трудозатрат продают его не чрезмерно охотно", - объясняет Татьяна Долинина. Она сообщила также о значительном увеличении продаж классических страховок от несчастного случая в связи с введением новых продуктов и коррективами механизма мотивации агентов.

Убытки обгоняют

Главные драйверы роста страхового рынка СЗФО в то же время являются и причиной повышения убыточности. В первую очередь это относится к автострахованию. "Соотношение объема выплат и сборов продолжает вырастать как в ОСАГО, так и в каско. Это связано с опережающим ростом стоимости авторемонта. В сегменте каско мы оперативно настраиваем свою ценовую политику, опираясь на мониторинг фактической убыточности страхования почти сотни моделей автомобилей. Таким образом формируем модельную структуру застрахованного автопарка, помогающую удерживать повышение убыточности", - рассказывает Георгий Папаскири. По информации пресс-службы РГС, фирма удерживает долю автострахования в портфеле на уровне 60%.

По мнению страховщиков с более "автомобильными" портфелями, нецелесообразно искусственно ограничивать сборы премий в наиболее востребованном у населения виде страхования. Более верный стезя - выставление адекватных тарифов и управление ими в "ручном" режиме. Как заявил в беседа "Эксперту С-З" генеральный директор компании "РЕСО-Гарантия" Дмитрий Раковщик (см. стр. 30), такая стратегия позволяет компании, лидирующей на рынке автострахования Петербурга, пятый год чураться убытков в сегменте каско. Впрочем, в стремлении наращивать продажи, невзирая на убытки, без труда переоценить свои силы. "В последнее миг Федеральная работа по финансовым рынкам обращает чуткость на таковый негативный факт, как взрывной рост портфеля по автокаско. Несмотря на высокую убыточность данного вида, единый строй компаний начинают грубо снижать тарифы, демпинговать, раздувать портфель с целью представить свои объемы, обороты, потенциал. Видимо, это связано с подготовкой этих компаний к продаже", - рассуждает Эдуард Яблоков.

Другой растущий, но сильно проблемный сегмент - добровольное медицинское страхование. В условиях экономического кризиса рынок ДМС удерживался от существенного падения тем, что страховщики практически не повышали страховые тарифы, вместе с тем предлагая клиентам "урезанные" продукты эконом-класса. Но повышение цен на медицинские услуги не прекращалось: за 2009-2010 годы их средняя цена в Санкт-Петербурге выросла, по данным Федеральной службы госстатистики, на 26%. По оценкам страховых компаний, этот показатель эдак вдвое выше. Страховщикам удается править убыточностью, перенаправляя потоки пациентов в более экономичные клиники, но безгранично длительно такая обстановка быть не может. "Повышение тарифов по ДМС осенью этого года неизбежно, что, в свою очередь, может привести к очередному падению спроса", - предупреждает Татьяна Долинина.

Затишье перед выборами

Во втором полугодии 2011 года описанные тенденции продолжатся. В свое время всего повысится концентрация рынка - как следствие ухода мелких и средних страховщиков, которые не смогут удовлетворить требования регулятора к увеличению с 1 января 2012 года размера уставного капитала. По прогнозам Росстрахнадзора, из-за недостатка капитализации с российского рынка до конца года уйдут рядом 200 страховых компаний.

Во многих видах страхования участники рынка рассчитывают на поступательный рост и, возможно, реальный, а не номинальный выход на докризисный уровень. "Мы ожидаем в целом продолжения тенденций первого полугодия - умеренного роста. Однако есть вероятность, что уже в третьем квартале страховой рынок начнет торможение под влиянием глобальной неопределенности, захватившей финансовый сектор экономики", - высказывает опасения Георгий Папаскири.

Локомотивом рынка останется автострахование. "Продолжится рост рынка каско - по моей оценке, к концу года он увеличится в среднем на 10-15%. Повышение территориальных коэффициентов окажет влияние на рост сборов страховщиков по ОСАГО в регионах, но за пределами Санкт-Петербурга и Ленобласти", - полагает Евгений Дубенский. Хотя, по мнению его коллег, перспективы каско не настолько однозначны: во втором полугодии видимо сокращение автомобильного рынка из-за проблем, вызванных землетрясением в Японии, а также тревожными ожиданиями второй волны кризиса.

Обострится начавшаяся схватка за рынок страхования опасных производственных объектов в связи с вступлением в силу 1 января 2012 года регламентирующего его закона. "Уже в текущее время в этой сфере наблюдается большое численность демпинговых предложений и откатов, имеют местоположение запредельные предложения по комиссионному вознаграждению", - утверждает Эдуард Яблоков. "А в остальном каких-то глобальных изменений вряд ли следует ожидать. Будет, видимо, некое затишье перед выборами, когда никто не станет совершать резких движений, не будут предлагаться новые законы, браться какие-то радикальные решения", - заключает он.

Санкт-Петербург

Источник таблиц: аналитический середина "Эксперт Северо-Запад"


Последние публикации по этой теме:
Комментариев: [0] / Оставить комментарий

Keywords:

рынка, страхового рынка, концентрация рынка, рынка первую, рынка РГС, рынка останется, рынка проблем, рынка рассчитывают, рынка По, рынка каско


=============

=============












Продукты компании Iobit



ВСЕГДА НОВЫЕ ДРАЙВЕРА